消費電子仍將是行業重頭戲。伴隨以蘋果和三星為代表的消費電子產品的熱銷,產業鏈相關公司自2012年伊始得到市場熱烈追捧,市場熱情一直持續到今年下半年才有所減弱。消費電子行業經歷前期創新高峰后遇到發展瓶頸,各大廠商也在尋找新的產品突破口,以谷歌眼鏡為代表的可穿戴設備將是消費電子下一個主攻方向。消費電子行業未來創新速度可能會低于之前兩年,但行業熱點從不缺乏,這也是由其消費性所決定的。
LED照明有望加速滲透。伴隨零售端價格的持續下降,LED燈具購置成本回收期有所縮短,LED替換節能燈邊際收益也隨之增長,市場吸引力將進一步提升。對于商業和工程照明用戶來說,LED所產生的節能收益已較為明顯,用戶采購規模將有所增加。在家居照明方面,我們判斷LED將在一線城市等高收入地區率先推廣,滲透速度應低于商業照明滲透速度。LED照明行業將進入整合期,市場份額終將集中在擁有品牌和渠道的少數企業手中。晶圓級芯片尺寸封裝未來發展空間巨大。
智能家居有望在發達地區率先鋪開。鑒于智能家居系統的復雜性和較為高昂的建設成本,我們認為智能家居將在我國發達地區得以率先推廣,并且在系統建設方面也將以電器控制系統、智能照明系統等子系統為核心.
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